功能概述：支持客戶基本信息維護、客戶分類管理、客戶聯(lián)系、需求、報價、回訪、服務、投訴記錄等管理。

1.        我的客戶

1.1客戶信息

功能概述：支持新增，更改，刪除、添加客戶信息，包括基本信息、客戶分類等；支持查快速查閱客戶對應的聯(lián)系人、需求記錄、報價記錄、服務記錄、回訪記錄等。

操作1：查閱客戶基本信息:點擊客戶名，查閱客戶信息。

操作2：查閱客戶其他信息:點擊下方快捷按鈕。

操作3：修改客戶信息。1）點擊需修改客戶前的復選框；2）點擊【修改】，即可進入修改客戶信息；3）修改完成后，點擊【提交】。

1.2客戶聯(lián)系人

功能概述：支持查看、新增、修改、刪除、導出和打印聯(lián)系人信息。

操作1：點擊【添加】，編輯客戶姓名、聯(lián)系方式、職務，家庭信息等多種信息。

操作2：編輯完成后，點擊【提交】。如下圖：

1.3聯(lián)系記錄

功能概述：支持聯(lián)系記錄的添加、刪除、修改、導出與打印。

操作1：添加記錄。

1）             點擊【添加】，填寫聯(lián)系表單內容。

2）             完成點擊【提交】。

1.4需求記錄

功能概述：支持需求記錄的添加、刪除、修改、導出與打印。

操作1：添加需求記錄。

1）             點擊添加，填寫需求表單內容。

2）             完成點擊【提交】。

1.5報價記錄

功能概述：支持報價記錄的添加、刪除、修改、導出與打印。

操作1：添加報價記錄。

1）點擊【添加】，填寫報價表單內容。

2）點擊【提交】。

1.6服務記錄

功能概述：支持服務記錄的添加、刪除、修改、導出與打印。

操作：

1）點擊【添加】，填寫服務記錄表單內容。

2）點擊【提交】。

1.7回訪記錄

功能概述：支持回訪記錄的添加、刪除、修改、導出與打印。

操作1：

1）點擊【添加】，填寫回訪記錄表單內容。

2）點擊【提交】。

1.8投訴記錄

功能概述：支持投訴記錄的添加、刪除、修改、導出與打印。

操作1：添加投訴記錄表

1）點擊【添加】，填寫回訪記錄表單內容。

2）點擊【提交】

1.9送樣記錄

功能概述:支持送樣記錄的添加、刪除、修改、導出與打印。

操作1：添加送樣記錄表

1）點擊【添加】，填寫送樣記錄表單內容。

2）點擊【提交】

2.        客戶管理

2.1客戶信息管理

功能概述：支持查詢、刪除、導出、打印客戶信息。

2.2聯(lián)系人管理

功能概述：支持查詢、刪除、導出、打印聯(lián)系人信息。

2.3聯(lián)系記錄管理

功能概述：支持查詢、刪除、導出、打印聯(lián)系記錄信息。

2.4需求記錄管理

功能概述：支持查詢、刪除、導出、打印需求記錄信息。

2.5報價記錄管理

功能概述：支持查詢、刪除、導出、打印報價記錄信息。

2.6服務記錄管理

功能概述：支持查詢、刪除、導出、打印服務記錄信息。

2.7回訪記錄管理

功能概述：支持查詢、刪除、導出、打印回訪記錄信息。

2.8投訴記錄管理

功能概述：支持查詢、刪除、導出、打印投訴記錄信息。

2.9送樣記錄管理

功能概述：支持查詢、刪除、導出、打印送樣記錄信息。支持財務輸入。

操作：勾選客戶，點擊【進行財務輸入】，輸入成本和金額，提交即可。

2.10郵件信息群發(fā)

功能概述：支持群發(fā)郵件信息。

操作：勾選客戶左側復選框，點擊【開始群發(fā)郵件】，點擊確認進入郵件編輯。

2.11客戶信息統(tǒng)計

功能概述：支持根據預定標準，將客戶分類統(tǒng)計。

操作：點擊分類按鈕，選擇分類標準，點擊【開始統(tǒng)計】即可，如下圖：

2.12客戶參數設置

功能概述：支持第三層參數的自定義。

以客戶聯(lián)系人的職務為例，

操作：選擇客戶聯(lián)系人，選擇職務。在【添加參數欄】自定義職務類別（如中層管理），提交后即可查閱。